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大投行中国指南2003 （ZT）

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Deutsche Bank－张红力 -- 资料 - (1552 Byte) 2004-4-27 周二, 18:25 (537 reads)

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头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/14
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标题: CICC\BOCI\ICEA--本地投资银行的崛起：旧体制挑战新竞争A (491 reads) 时间: 2004-4-27 周二, 18:27

作者：资料在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

本地投资银行的崛起：旧体制挑战新竞争

中国国际金融公司（CICC）
由于“摩根”入股“中金”后主持了组织架构的搭建，该公司管理委员会主席朱云来显然要比中银国际执行总裁李山轻松不少。2003年，“中金”正在准备的海外上市项目包括“广东电网”、“中国人寿”、“中国人保”和“普天集团”等大型国有企业，在与“中银国际”的争夺中占据了上风。

中银国际控股公司（BOCI）
“中银国际”是中国最早的投资银行，自1979年3月成立至今，已成为中国内地在海外拥有最强投行专业队伍、最大独立国际配售网络、管理资产最多、最国际化的全功能投行。1993年，该行独家安排第一家H股“青岛啤酒”在香港上市，开国企海外上市之先河，并自此成为安排国企海外上市的主要力量。多年来，该行先后参与的上市项目有上海石化、华能国际、北京控股、马鞍山钢铁、广深铁路、宁沪高速公路、东方航空、沪杭甬高速公路、鞍钢新轧、一拖、科龙和TCL等。在并购业务领域，“中银国际”2000年出任“盈科数码动力”收购“香港电讯”的财务顾问，该项目是迄今为止亚洲（除日本外）最大的收购兼并案，涉及金额高达280亿美元；2001年，该行还协助中国银行完成其在香港的商业银行业务的重组合并。“中银国际”2003年除承销“中外运”外，“平安保险”和中国航空工业第二集团的上市也在计划之中。
在与“高盛”、瑞银华宝建立战略合作协议、拓展海外业务的同时，李山把“中银国际”的业务重点放在了国内资本市场。“在海外市场打防御战，A股市场是进攻战。”他说。继拿到A股承销牌照后，该行2002年10月获准受让原“港澳信托”下属的20家证券营业部，为经纪业务的开展打下了基础。2003年3月，“中银国际”凭借“航天动力”首次亮相国内A股的承销，标志其国内投行业务取得了阶段性成果。
此外，“中银国际”还积极拓展财务顾问与私募业务：先后介入了深圳、苏州、成都市和陕西省的国企改革，在公用事业、基础设施行业、制造业、能源行业、服务业等重点领域进行全方位、深层次合作。虽然目前国内私募市场仍是“中金”占据主导地位（比如协助太平洋保险集资达57亿元），但“中银国际”也在“大唐电信”的私募中担当了重任。

工商东亚金融控股公司（ICEA）
与朱云来和李山相比，“工商东亚”执行总裁方风雷目前面临的局势要严峻得多：该公司的股票承销业务自“欧亚农业事件”爆发以来，一直处于停滞状态。为扭转“长于中小企业海外上市”的市场定位，2002年4月，方风雷从英国商人银行“洛希尔”（Rothschild & Cie.）挖来崔桂勇改组投行部门。之前，崔曾主持过“美国铝业”战略投资“中国铝业”（约7亿美元）的财务顾问，以及“中国移动（香港）”2000年（320亿美元）和2002年（110亿美元）两次收购交易的独立财务顾问等。经过重构，“工商东亚”投行部设立了金融、TMT（电信、媒体、科技）、交通和基础设施的4个行业组。在2002年11月“中海油服”的海外上市中，“工商东亚”出任财务顾问，为该行转型为一家有竞争力的大型投行拉开了帷幕。
为追赶“中金”和“中银国际”，方风雷在引进外资战略伙伴方面全力以赴：2002年5月，他到“工商东亚”上任刚2个月，就与“美林”及“第一波士顿”就股权转让开始接触。然而随着“欧亚农业”与该行售股的其它民企问题的暴露，与外资的参股谈判随之处于停顿状态。

作者：资料在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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