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大投行中国指南2003 （ZT）

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Morgan Stanley & Co.－吴长根与竺稼 -- 资料 - (2805 Byte) 2004-4-27 周二, 18:16 (626 reads)

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头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/14
文章: 634

海归分: 91387

标题: Goldman Sachs Group Inc.－徐子望和王学明 (609 reads) 时间: 2004-4-27 周二, 18:18

作者：资料在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

Goldman Sachs Group Inc.
高盛：最佳国际投资银行、最佳大宗
股票承销行、最佳大宗并购行
全球投资银行总收入排名：第4位

中国业务
联席主管

徐子望
亚洲董事总经理

王学明
亚洲董事总经理

徐子望履历
现为高盛（亚洲）董事总经理。他于1997年初加入“高盛”，拥有14年的投行业经验，领导了许多重大的中国公司上市项目，包括中国石油、山东国电、北京控股、北京大唐、中国南方航空、中国东方航空及上海实业，并在中国最大的几个债务发行中起到关键性作用。此前，徐是“摩根”中国事务主管及中国建设银行业务主管和部门副主管，拥有复旦大学经济学硕士和塔夫斯（Tufts）大学Fletcher法律和外交学院文学硕士学位。

王学明履历
现为高盛（亚洲）董事总经理。王学明于1994年加入高盛公司，在一系列标志性的中国企业民营化与并购交易中发挥了主导作用。她在1985年进入中国银行业，专注于航空融资安排业务。王学明拥有哥伦比亚大学文学硕士学位。

与“摩根”在中国市场上一贯勇猛进取的表现相比，“高盛”的在华业务可谓布局稳健，后发制人。在和华尔街及欧洲大陆竞争对手的激烈较量中，“高盛”的中国战略渐露锋芒，在股票承销、公司并购及不良资产处理等主要业务领域均取得丰硕成果。
2002年7月，在“高盛”、“瑞银华宝”与“中银国际”3家承销商的努力下，“中银香港”（2338 HK）成功实现26.7亿美元的海外上市。此项交易不但为中国金融与银行体系的改革奠定了坚实基础，而且面向日本散户投资者首次推出了“非上市公募”（Public Offer Without Listing，POWL），由此获得《公司财务》杂志（Corporate Finance）颁发的“年度最佳IPO交易”大奖。在亚太区，“高盛”还主导了“渣打银行”（Standard Chartered Bank）与“明讯电讯”（Maxis Communication Berhad）的首次公开上市、韩国鲜京电讯（SK Telekom）的可转债与美国存托凭证（ADR）发行等大宗股票交易。2002年，“高盛”在亚洲资本市场为客户集资66亿美元，较其最接近的竞争者多出两倍多；同期，“高盛”的股票挂钩证券发行达到26亿美元，蝉联区内第一。
在中国并购业务方面，“高盛”继2002年初代表“交通银行”向境外投资者进行私募外，同年7月又协助“汇丰保险”以6亿美元收购“平安保险”10%的股份。2002年9月，“高盛”作为“日产汽车”的财务顾问，促成了“日产”对“东风汽车”投入现金达85.5亿元（约10.3亿美元）的股份收购案。
这项被高盛（亚洲）公司副董事长肯尼思·柯蒂斯（Kenneth Courtis）称为“将改变中国汽车业发展游戏规则”的交易，对参与双方来说都具特别的意义：“日产汽车”作出了迄今为止最大的海外投资，而“东风”现有资产中的70%被纳入了新的合资范围。“高盛”执行董事朱寒松表示，“日产”与“东风”的合作不仅清理了“东风”过去40年遗留下来的历史包袱，且使“日产”借此全面进入中国，与“东风”共同向全球第4大汽车制造商位置冲击（仅次于“通用”、“福特”、“丰田”）。
“高盛”董事总经理徐子望指出，引进外商直接投资改造中国大型国企，会在引进行业战略投资者的同时，还引进共同的研发、生产、销售和经营管理，这比采取海外上市（通过资本市场的制约）对企业改造的作用更大，效果更好。
此外，“高盛”还联合“瑞银华宝”与“中金”完成了“中移动（香港）”总额达102亿美元的8省移动网络收购案。在亚洲其它地区，“高盛”参与了“富邦金融控股”收购“台北银行”的交易，代表“和记黄埔”与新加坡科技联合收购“环球电讯”；并作为韩国政府的联席财务顾问，促成了“汉拿银行”（Hana Bank）与“汉城银行”的合并。得益于中国业务的迅猛增长，2002年“高盛”在日本以外的亚洲并购市场排名第一（详见表5）。
“高盛”在中国的不良资产处理业务与“摩根”并驾齐驱：2002年10月，该公司在同“龙星基金”（Lone Star Funds）的竞争中胜出，和长城资产管理公司签订协议，向后者收购81亿元的不良资产。2003年2月28日，“高盛”宣布与华融资产管理公司成立的合资公司（融盛资产管理公司）已经完成价值19亿元的不良贷款和房地产资产组合的收购。这家合资公司是已完成工商注册的第一家中外合作的资产管理公司。
由于全球股市长期低迷不振，大型国企股海外上市面临的挑战日益严峻。为寻求新的业务，“高盛”逐步将大中华区业务关注的范围扩大到中小民营企业。2001年初，凯瑞（Michael Carr）接替达特尔斯（Timothy Dattels）出任高盛（亚洲）投资银行业务主管，标志着策略转变的开始。“高盛”在上个世纪80年代中期曾通过承销欧洲国企的股票，为从私有企业手中获得业务奠定了基石。凯瑞说：“现在播种，在2005年及稍后的日子里，我们就会收获。”“神州数码”、“中国民航信息网络”及“白马广告”等公司开始成为“高盛”的新客户，尽管这3家公司的市值总和还不到“高盛”精英客户“新加坡电信”的1/10。目前，“高盛”正在为中国内地房地产开发商“SOHO中国”和“世茂集团”（分拆内地房地产项目）筹备香港上市，“台湾统一企业”也委托“高盛”做中国内地的上市规划。
随着“高盛”中国业务的纵深发展，本地团队的组建也已启动。徐子望表示，企业民营化过程中涉及众多转制因素，微妙的业务技巧只有洞悉国内文化的人才能掌握。光是招聘来自中国的欧美MBA不能确保人才的延续性，聘用在欧美念大学的内地人亦有局限性，因为其中大部分在高中前已出国，对中国文化认识不足。基于上述判断，“高盛”从1999年起，每年在北大、清华、复旦、交大等院校系统地招聘应届毕业生。此外，高盛集团董事长兼首席执行官亨利·帕尔森（Henry Paulson）还在清华大学经管学院顾问委员会中担任主席（经管学院首任院长朱基任荣誉主席）。
2003年3月24日，“高盛”总裁兼首席运营官约翰·桑顿（John Thornton）表示辞去现有职务，并将受聘担任清华大学经管学院全职教授，执掌该院的“全球领袖”项目。此前，桑顿已在“高盛”工作了22年，一度主管投行业务，在公司制定中国市场发展战略方面起到举足轻重的作用。他将继续担任“高盛”的高级顾问和“高盛基金”负责人。对“高盛”而言，桑顿在清华大学扮演的新角色有助于加强跨国公司与中国未来商界、政界精英之间的联系，必将有力地促进该公司大中华区各项业务的长期发展。

作者：资料在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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